Hoe je een goede pensioenadviseur herkent
Bart is op zoek naar een goede pensioenadviseur. Als kersverse ondernemer wil hij zijn pensioen goed regelen en meteen starten met sparen voor later. Hoe eerder, hoe beter, toch? Bovendien wil hij weten wat er gebeurt als hij ziek wordt of onverwachts komt te overlijden. Bart zoekt dus een pensioenadviseur die hem bij al deze vragen kan helpen. Maar wat maakt iemand tot een goede pensioenadviseur?
Voor ons is een goede pensioenadviseur iemand die:
- oprecht geïnteresseerd is in jouw leven en dromen;
- plezier heeft in het werk en een passie voor pensioen;
- heldere, begrijpelijke adviezen geeft in korte en duidelijke taal;
- verder kijkt dan zijn eigen vakgebied.
Dit klinkt goed, en dat ís het ook. Bij PensioenVizier staan we hier onvoorwaardelijk voor.
Fiscaal juridische en actuarieel pensioenadvies
Hier ondersteunen wij accountants en administratiekantoren door te wijzen op wetgeving. Verder wijzen wij op het maken van actuariële berekeningen, ODV berekeningen en dergelijke. Op verzoek “treden we op” bij het vaktechnisch overleg en praten we iedereen bij!
Pensioenadvies en verzekeringen
Eerst brengen wij de risico’s in kaart en vormen we een duidelijk beeld van de waarde van je onderneming. Vervolgens heb je als ondernemer verschillende keuzes: risico’s vermijden, accepteren, beheersbaar maken of, als laatste optie, verzekeren.
Wij sturen daarbij niet aan op financiële producten, maar bieden je onafhankelijk en passend advies dat volledig aansluit op jouw situatie.
Vermogensopbouw- en beheer
Wanneer we jouw risicoprofiel hebben vastgelegd maken we samen met jou een plan waar we gaan beleggen en met hoeveel geld.
Na het pensioenadvies begrijp je je eigen pensioenzaken en kun je kiezen of je wat wil doen of niet. Pas als jij tevreden bent over de dienstverlening dan zijn wij dat als jouw adviseur, ook. Het gaat tenslotte om jouw pensioen!
Een goede pensioenadviseur zorgt voor inzicht
Bij PensioenVizier krijg je de beschikking over een mooi stuk software. Jouw eigen financieel dashboard. Hier krijg je duidelijk inzicht in:
- je financiële situatie wanneer je met pensioen gaat;
- jouw financiële situatie als je langdurig ziek wordt;
- jouw financiële situatie indien je komt te overlijden.
Door alles weer te geven in begrijpelijke grafieken heb je in een keer overzicht, hoe handig is dat! Aan de hand van de input kunnen we ook scenario’s schetsen bij eerder stoppen met werken, sabbatical of uitfaseren. Jouw dashboard kun je 7 dagen per week bekijken. Op deze manier kunnen wij jou het optimale en goede pensioenadvies bieden.
Tijdens mijn werkzame leven heb ik ter aanvulling van mijn pensioen een aantal koopsompolissen en lijfrenteverzekeringen afgesloten. Na expiratie van de polissen en met mijn pensioengerechtigde leeftijd in het vizier, ben ik mij gaan oriënteren welke partij het vrijgekomen kapitaal het best zou kunnen beheren om tot een langlopende en goed renderende lijfrente-uitkering te komen. Die partij vond ik in PensioenVizier.
PensioenVizier
PensioenVizier is gespecialiseerd in pensioen- en financiële planningen voor ondernemers en bedrijven. Sinds 1 maart 2003 zijn we dagelijks bezig met pensioen, en hebben we inmiddels meer dan 10.000 adviezen mogen geven aan zowel jong als oud. We denken mee met onze klanten over zowel individuele als collectieve pensioenen. Ons advies kenmerkt zich door naleving van de wetgeving, integriteit en een sterke focus op het klantbelang. Ben je op zoek naar deskundig pensioenadvies? Neem dan gerust contact met ons op!
