Waardeoverdracht (individueel) in 9 stappen!

Direct naar

• Informeren
• Aanvraag voorstel
• Overdrachtsgegevens opvragen
• Overdrachtsgegevens leveren
• Voorstel waardeoverdracht
• Beoordeling door werknemer
• Opdracht naar oude pensioenuitvoerder
• Waardeoverdracht
• Aangepast pensioenoverzicht
• Contact

1. Informeren over het recht op waardeoverdracht

Desondanks moet de (nieu­we) werk­ne­mer de werkgever in­for­me­ren o­ver zijn recht op waar­de­o­ver­dracht.
Ter­mijn: tijdens in­dienst­tre­ding wordt de medewerker over de waardeoverdracht geïnformeerd.

2. Aanvraag voorstel waardeoverdracht

De werk­ne­mer vraagt aan de pen­sioen­uit­voer­der van de nieu­we werk­ge­ver een op­ga­ve van het ef­fect van de waardeoverdracht. Vandaar dat het formulier ver­krijg­baar is bij de (nieuwe) werk­ge­ver.

Ter­mijn: bin­nen 6 maan­den na be­gin deel­na­me aan pen­sioen­re­ge­ling.

Zie Pw art. 71 lid 3.

3. Overdrachtsgegevens opvragen

De nieu­we pen­sioen­uit­voer­der moet aan de ou­de pen­sioen­uit­voer­der een op­ga­ve van de waardeoverdracht gegevens vra­gen.

Ter­mijn: bin­nen 1 maand na ont­vangst verzoek deel­ne­mer.

Zie Be­sluit uit­voe­ring Pw art. 18 lid 1.

4. Overdrachtsgegevens leveren

De ou­de pen­sioen­uit­voer­der moet de ge­vraag­de ge­ge­vens aan de nieu­we pen­sioen­uit­voer­der verschaffen.

Ter­mijn: desondanks bin­nen 2 maan­den na ont­vangst aan­vraag van nieu­we pen­sioen­uit­voer­der.

Zie Be­sluit uit­voe­ring Pw art. 19.

5. Voorstel waardeoverdracht aan werknemer

De nieu­we pen­sioen­uit­voer­der moet een voor­stel aan de werk­ne­mer ver­strek­ken.

Ter­mijn: waardeoverdracht dient bin­nen 2 maan­den na ont­vangst ge­ge­vens van ou­de pen­sioen­uit­voer­der binnen te zijn.

Zie Be­sluit uit­voe­ring Pw art. 20.

6. Beoordeling door werknemer

Werk­ne­mer beoordeelt of hij de waarde wil overdragen. Indien hij dat wil, dient hij dus een verzoek tot waar­deoverdracht in bij de nieu­we pen­sioen­uit­voer­der.

Ter­mijn: verzoek tot waar­de­o­ver­dracht moet bin­nen 2 maan­den na ont­vangst van het voor­stel wor­den ingediend.

Zie Be­sluit uit­voe­ring Pw art. 21.

[maxbutton id=”34″ ]

7. Opdracht naar oude pensioenuitvoerder

Nieu­we pen­sioen­uit­voer­der in­for­meert ou­de pen­sioen­uit­voer­der, waardoor er wordt verzocht aan de werknemer om de waar­deoverdracht te dragen.

Ter­mijn: direct na ont­vangst verzoek.

Zie Be­sluit uit­voe­ring Pw art. 23 lid 1.

8. Waarde overdragen

Kortom, de ou­de pen­sioen­uit­voer­der moet de waar­de o­ver­dra­gen naar de nieu­we pen­sioen­uit­voer­der.

Ter­mijn: bin­nen 10 werk­da­gen na ont­vangst verzoek tot waardeoverdracht.

Zie Be­sluit uit­voe­ring Pw art. 23 lid 3.

9. Aangepast pensioenoverzicht

Nieu­we pen­sioen­uit­voer­der verstrekt aan de werk­ne­mer een pensioenoverzicht waar­in de waardeoverdracht is ver­werkt.
Dit be­te­kent dat de ex­tra pen­sioen­rech­ten en (eventueel) de fic­tie­ve da­tum in dienst in het over­zicht zijn op­ge­no­men.
Ten slotte controleert de werk­ne­mer of de waardeoverdracht cor­rect is ver­werkt.

Kortom, heeft u vragen..? bel 088-9000900 of

Mail naar info@pensioenvizier.nl

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Klik hier voor  referenties